高考加油半导体电子设备跨年行情将继续荐19股魏家

半导体、电子设备：跨年行情将继续 荐19股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

每周观点：本周对于电子行业是见证预言的一周，在市场普遍认为沪港通的开通将对科技板块造成严重压力之时，我们明确态度，认为短期带来阵痛效应，中长期来看对电子板块估值不会有太大影响，而且鉴于电子白马前三季度的集中调整及沪港通中电子相关上市公司业务与A股公司互补性较高，不产生竞争替代效应，依旧电子白马蓝筹股的估值修复机会和主题稀缺性。本周的表现证明了这点，电子指数强势反弹，集成电路板块和零部件制造板块领涨细分板块，分别上涨4.10%和5.85%。在这个时点上选择有业绩支撑的白马股则是上上之选，风险收益最为均衡。

本周行情回顾：本周电子板块大幅反弹2.69%，同期沪深 00指数强势微涨0.09%，创业板指上涨4.41%，中小板综上涨2.87%。

推荐组合：兴森科技、丹邦科技、硕贝德、大族激光、长信科技、欣旺达、同方国芯、生益科技、长电科技、三安光电、华天科技、晶方科技、瑞丰光电、阳光照明、勤上光电、光韵达、长盈精密、劲胜精密、立讯精密。

本周个股强调：

本周一就

【勤上光电】与广东好又贷互联信息服务有限公司签订战略框架协议做出点评，认为好又贷作为新兴的互联金融平台，是国内国内P2P行业的翘楚，勤上光电通过长期的考察和了解，对好又贷的价值和未来发展空间看好，本着互惠互利、共同发展的原则对好又贷进行战略性间接入股并发布公告。自勤上光电入股以来，好又贷作为P2P平台的品牌、知名度、市场价值及融资能力快速提升，现双方确定开始启动包括为勤上光电供应链融资业务在内的更加全面和深入的战略合作。<向来沉着冷静的奥巴马不再淡定。不管是听出了默克尔发言中的言外之意/p>

对公司上游供应商和下游销售商均有一定的指向性意义，对公司进一步打通上下游资源，拓展公司的生产销售渠道有战略性意义。前期公司股价连续下跌，主要受到部分市场传闻的影响。公司核心驱动逻辑并没有发生改变，账上现金充足，预计未来会有更多并购外延项目，建议关注其投资机会！本周三就

【硕贝德】作为指纹识别模组供应商的MX4Pro发布做出点评：魅族年度旗舰MX4Pro在国家体育馆发布，作为魅族首款配备了指纹识别功能的机型，MX4Pro抛弃了前面板经典的小圆点Home键，改用方形设计，采用按压识别方式，类似iPhone6的指纹识别过程。我们认为指纹识别迎合了移动智能终端安全性要求提高以及移动支付逐渐普及的大趋势，未来会成为中高端机型的标配。目前指纹识渗透率非常低，处于产业大爆发前夜。而从目前发展态势来看，按压式指纹识别由于使用体验优势，有望成为市场主流选择。此次MX4Pro合作方为汇顶科技，硕贝德是模组供应商。随着科阳良率的逐渐提升，硕贝德明年有望成为指纹识别垂直一体化供应商，弹性较大，继续推荐。

重点推荐公司跟踪：（1）兴森科技：公司修改后的对高管增发方案已提交，预计年内会拿到批文。公司宜兴工厂由于管理层变更，影响了三季度业绩，但目前已步入正轨，预计明年能够全年贡献利润。IC载板方面，进度超市场预期，预计马上会拿到全志的批量订单，标志着我国在IC导致心绞痛或心肌梗死的发生。载板领域的突破。我们认为公司未来几年成长逻辑清晰，符合半导体国产化大趋势，IC载板和大硅片项目市场空间较大，建议买入；（2）长盈精密：智能创新已经到了末期，企业最有可能的成本投入方向就是外壳。我们判断明年起中高端机型使用金属机壳是大势所趋，公司目前已有接近2000台CNC机台产能，外协了2000台，在国内仅次于比亚迪电子之后。明年随着金属机壳渗透率提升，业绩弹性较大，建议重点关注其投资机会；（ ）三安光电：

伴随着以三安光电为代表的大陆led企业崛起，传统的国际一线巨头受到的竞争压力越来越大，LED芯片行业绝对是一个规模、技术壁垒都相当高的行业，看好公司中长期投资价值；（4）聚飞光电：公司前三季度业绩表现优异，无论是在小尺寸和中大尺寸方面，都表现出了极强的竞争力，新业务光学膜已经开始小批量出货。

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