高考加油机械制造国产设备商进展积极荐12股魏家

机械制造：国产设备商进展积极 荐12股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

【周末专题|半导体清洗领域：国产设备商进展积极】半导体清洗设备广泛应用于半导体制造的各个工艺环节中，随着工艺节点的缩小，制造良率的提升越来越依赖于清洗工艺的进步，清洗设备的需求有望持续提升。目前盛美半导体、至纯科技、北方华创等国产设备商已经在半导体清洗设备领域取得不错进展，有望受益此轮晶圆厂投资红利。

经济和政策观察：根据国家统计局的数据，2018年6月份全国居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，走势基本平稳，降幅比上月收窄0.1个百分点；CPI同比上涨1.9%，同比涨幅略有扩大，继续保持温和上涨。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0. %，涨幅略有回落；PPI同比上涨4.7%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。

市场表现分析：本周（7..1 ）市场整体呈上升趋势，沪深 00指数上涨 .79%，创业板指数上涨5.01%，申万机械设备板块上涨2.47%。

机械动态变化：根据小松官的数据，2018年6月小松开机小时数1 0.5小时，同比下滑2.25%；月挖机开机小时数为721小时，同比下滑4.4 %。根据贝克休斯的数据，截止2018年6月29日，北美石油钻机活跃数量报858台，较上周较少4台。

机械行业观点与组合：进入2018年，下游投资的实质回升继续推升机械设备需求的复苏水平，其中，产业升级带动的需求是最为迅猛，此外，海外市场也贡献积极的增量。在行业内部，我们观察到市场份额的集中度程度提高，企业的盈利能力显著只计算了面向日本国内市场的出货数。分化。但需要注意，随着复苏进程的演化，我们认为现实与预期、短期与中期的矛盾交织有可能呈现波浪式的发展；贸易争端的演化具有不确定因素，对部分企业可能存在重要影响。在工程师红利推动先进制造业发展的方向上，我们建议两条主线把握行业的投资机会，第一条主线是具备全球竞争力、拓展空间较大的装备制造产业集群，其中，龙头公司具有“二次腾飞”潜力；第二条主线是为制造业的技改升级提供关键装备的企业。

近期推荐组合：三一重工、艾迪精密坚决惩治人民群众高度关注的教育、就业、医疗、征地拆迁、生态环境、社会保障、食品药品安全、安全生产等民生领域的犯罪、恒立液压、拓斯达、埃斯顿、精测电子*、晶盛机电*、龙马环卫*、巨星科技、华测检测、弘亚数控、浙江鼎力；同时我们建议积极关注装备制造细分领域的龙头企业，包括：杰瑞股份、海油工程、通源石油、长川科技*、克来机电、杰克股份、中国中车、中集集团、先导智能、柳工、徐工机械等。（标*为联合覆盖）风险提示：宏观经济变化导致机械产品需求波动；原材料价格上升压制企业盈利能力；汇率变化导致盈利波动；去产能进度不及预期等。