行业半导体电子设备移动支付和虚拟现实是主旋律

半导体、电子设备：移动支付和虚拟现实是主旋律 荐4股 -0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

下降33.21%

1月跌幅1.51%,估值50.69倍。2月1日至29日，SW电子指数跌幅1.51%，同期上证跌幅0.81%。到2月29日，电子行业整体估值50.69倍，同期全部A股、沪深 00整体估值15.8和10.5倍。

ApplePay吹起移动支付风。2月18日ApplePay正式登陆中国，近一天时间内绑定 800万张银行卡（预估国内可以绑定ApplePay的在8000万台左右）。从实际的用户体验来看，ApplePay基于指纹识别+可信环境+NFC的移动支付，从安全性、便捷性较刷卡、二维码有明显的优势，具有爆发和延生的基因。同时业内预估 月三星支付也将登陆国内，同时拥有巨大用户群体的厂商（华为、小米）也将推出自己的移动支付。我们认为16年是NFC+指纹识别在移动支付的爆发年。NFC和指纹识别相关标的有：顺络电子（NFC天线）、欧菲光（指纹识别模组）、晶方科技（指纹识别封装）、新大陆（NFC-POS机）虚拟现实消费级产品不断推出本节还有2分10秒时掘金队以领先。贝勒斯独得5分。2月日的MWC中，最受关注的就是相关的虚拟现实设备，其中与游戏厂商Steam深度合作的HTC消费级虚拟现实也在这次MWC中亮相。虚拟现实沉浸式体验确实颠覆了传统视觉感受，从科技创新技术带来视觉享受升级和市场新的需求，所以未来 -5年虚拟现实大方向没问题。目前消费级虚拟现实产品包括了Oculus、HTCView、Sony等，不过产品售价高（基本上5000元虚拟现实+5000元游戏主机搭配）和配套应用场景少（电影、游戏、商用），将是短期限制虚拟现实大规模爆发的因素，需要跟踪一段时间的出货量来验证市场的接受程度（Gartner预计2016年200万台，2020年4000万台）。虚拟现实相关标的：歌尔声学（独家ODMSony和Oculus的虚拟现实头盔）、深天马A（虚拟显示OLED屏幕）、中颖电子（OLED驱动芯片）、水晶光电（玻璃透镜）。

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