医疗保健有人辞官归乡荐股

医疗保健：有人辞官归乡 荐14股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点高估值当前，有产业资本离场，也有产业资本跑步进场。上周多家上市公司发布大股东减持公告，也有多家企业或单独或联合各路资本向产业高地挺进。我们认为以下三方面投资机会值得重点关注：

1、多家企业加快从更高层次参与全球产业链，提升研发与创新水平，提高竞争力，向医药制造2025进发。这类企业值得长期关注。最近，复星医药等组成的联盟宣布将对美国Ambrx公司展开联合收购，进入生物偶联物研发领域；丽珠医药计划出资1,000万美元认购美国CYNVENIO公司的B轮优先股，高起点介入肿瘤基因检测及精准医疗领域；还有其他公司也有同样的事件。

2、对下半年政策的预期方面，我们预计会重点围绕三方面出台相关文件，一是养老产业发展规划，二是支持社会资本进入医疗服务领域的系列具体措施，三是加快推广分级诊疗制度。这三方面均对医疗服务行业带来源头活水，相关投资机会值得从长布局。我们重点推荐关注以岭药业和金陵药业，建议同时关注信邦制药、国际医学。

金陵药业：公司和鼓楼医院的合作扩展模式具有明显竞争优势。公司医疗服务业务重点辐射的扩展范围是江苏和安徽，这两个省份在5月9号国办印发的《深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》中成为综合改革示范省份，这样的省份只有4个，其它2个是青海和福建，其中青海已经和康美药业签订了合作协议。我们认为金陵药业有望在江苏和安徽的医疗综合改革中大显身手，获得长足发展。

凸显了‘上无禁区、下无死角、外无空白’的特点。”中国社科院中国廉政研究中心副秘书长高波指出 以岭药业：络病学是公司研发和产品的独有理论，公司的三大核心品种进入新版基药后有望延续较高增速，二线品种正迅速上量，大健康、国际制剂业务开展顺利。医药电商—互联医院—慢病管理的发展路径清晰。

、国企改革孕育着许多投资机会，我们建议重点关注大集团带来的大机会，尤其是国药系和华润系。我们现在开始强力推荐关注华润“三剑客”（华润三九、华润双鹤、东阿阿胶），建议战略配置，主要理由如下：

（1）华润医药板块在央企中排第二位，产品竞争力突出，业务齐全，品牌优势明显，三公司都具有明显估值优势。

（2）医药板块是华润集团今后重点发展方向，医疗服务、电商、互联医疗等，一样都不会落后，有更大的招数也不意外。

（ ）华润集团已经开始资产整合，医药板块更具备整合与挖潜空间。

（4）与之可比的国药系，已经在投资者的心目中被改革和整合了N遍，华润三剑客的改革与整合预期明显不充分。

（5）两地基金互认后的最好标的：海外投资者对华润的认知度高，三剑客是两地基金互认后的最好标的。

持续关注国药系、海南海药、千金药业、中源协和、康芝药业、双鹭药业、理邦仪器、中新药业、太龙药业、华兰生物、爱尔眼科、常山药业、康美药业、康缘药业、鱼跃医疗。

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