电气设备工信部发布铅酸蓄电池行业准入条件覆盖

我想帮助他们。我们要一起拿下这场比赛。 电气设备：工信部发布《铅酸蓄电池行业准入条件》征求意见稿 -02 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

主要观点及投资建议铅酸行业格局有望发生深刻改变，市场集中度将进一步提高，大型龙头企业兼有环保投入能力与扩产或并购实力，有望长期受益。

受利好的优先级为：助动车电池>汽摩电池维护电池>储能用电池>通信备用电池、汽摩配套电池及电力操作用电池。

各级政府执行条件的主观意愿可能逐渐加强，后续或有配套政策出台；部分微型企业可能转入地下并抢夺部分低端市场，但难改行业发展长期趋势。

铅酸蓄电池相关个股近期可能有操作性机会，建议重点关注：

南都电源（ 人民币14.91,未有评级）：控股成都国舰2012年中将部分投产，控股华宇电源产能释放，助动车电池盈利情况良好；公司无镉化电池配方技术领先。

圣阳股份（人民币22.10,未有评级）：三轮驱动，业绩稳定，正在扩建新项目；助动车电池业务较景气，在小储能及电储能应用领域均领先。

骆驼股份（601 人民币22.06,未有评级）：产能释放，后续生产线还将陆续投产；设施先进，生产效率高；维护市场具有一流的分销渠道，配套市场有起色；铅回收再生国内领先。

卧龙电气（人民币5.95,未有评级）：子公司卧龙灯塔新厂投产，产能释放，海外市场较稳固，具有汽摩启动电池的行业沉淀。

意义重大该条件可能改变我国铅蓄电池产业的格局；征求稿的发布，有利于促进行业健康、良性发展。

2011年5月份正式开始铅蓄电池行业整治以来，业内一直期盼该条件的出台。条例中对安防距离、产能约束及环保的硬指标，很可能决定被关闭或者停产的企业生死存亡。

我国是世界最大的铅酸电池生产国，年产量超过1.4亿kVAh，收入逾800亿元；2011年铅蓄电池行业整治前，全国纳入统计的铅酸电池生产、组装及回收企业近2,000家。据环保部及工信部披露的信息，2011年铅蓄电池环保整治后，到7月 1日，接受排查的铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业共1,9 0家，其中，被取缔关闭58 家、停产整治405家、停产610家，关停比例近8 %。

受到关、停影响的企业主要受安全防护距离（500米）及年产能硬指标（年产能超过50万kVAh）限制。在2011年11月 0日环保部公布的《铅蓄电池生产、组装及回收(再生铅)企业名单》里，关停比例仍然高达80%多。

市场集中度将进一步提高大型企业多已着手进行扩产，并有实力进行环保投入，其产能实现了快速恢复；而条件中关于新建、改扩项目等多方面的严格规定，或将扼杀多数小企业复产或改扩的可能，相当比例的小企业可能会经历并购或重组，市场集中度有望进一步提升。

受近年来无线通信需求及 G通信基站建设的刺激，通信电源市场需求保持了高速增长，而助动车、汽摩启动电池也在下游的高景气下出现了强劲需求，直接带动了铅酸电池企业的高速成长。其中，部分实力较强的企业获得市场认可，市场地位不断提升，同时，相当数量造企业通过在资本市场融资，实现了产能大跨越。

在2011年的整治中，尽管各地方实际执行力度不同，但绝大多数企业的生产都受到了比较负面的影响。对大型企业来讲，由于有能力（或有计划）进行扩产、并购及环保投入，在抢夺市场真空的过程中有明显优势。主要铅酸电池企业，如南都电源、江苏双登、骆驼股份、圣阳股份、风帆股份、卧龙灯塔等企业，基本都在整治前推出了扩产或者并购计划，产能能够迅速恢复（上述几个企业，2011年基本都实现了营收的正增长；全国铅酸电池产量在2011年后几个月基本恢复到了整治前水平，见图1）。

而对于中小企业来讲，受该条件的影响程度则要强烈得多，条件征求稿中诸多的硬指标给中小企业的复产、扩建、搬迁设置了重重障碍。

除开GB11659规定的防护距离要求外，条件规定新建、改扩项目同一厂区内年产能不低于50万千伏安时，并规定现有电池企业同一厂区内年产能不低于20万千伏安时，极板制造企业统一厂区内不低于100万千伏安时。同时，条件还明文禁止单一极板生产、单一电池组装企业的新建、改扩项目，明文禁止了开口式电池的生产，明文禁止了干式荷电及含镉（0.002%）电池的新建、改扩项目。

而另一方面，条件中关于工艺、装备的严格要求无疑大大抬升了新建与改扩的成本。条件在第四部分，对熔铅、铸板、铅粉制造、和膏、涂板、化成及废气/水处理都提出了具体的技术规定；依照这类规定进行扩产的用地、生产线、废气/水回收装备投入是多数小企业无法承受的。

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