半导体电子设备汇顶获产业基金战略投资荐吗

半导体、电子设备：汇顶获产业基金战略投资 荐7股 类别： 机构： 研究员：

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投资要点：

本周核心观点：本周电子行业指数周跌 .21%，全行业212只标的中，扣除停牌标的，全周下跌的标的达到147只，半导体仍是较为独立的细分领域，本周初得半导体产业大基金增持的汇顶接过领涨的接力棒，周涨幅达到2 .41%，紫光国芯与北京君正则分别以19.17%和18.84%的涨幅分列二三位。本轮电子行业指数虽然从最高点至今调整已经有两周，但这两周的表现并没有呈现出各个细分子行业的普跌，强势标的的反弹仍强于指数，我们认为近期市场的调整并非电子行业基本面或预期发生变化导致，仍维持行业推荐评级。

从近期供应链的反馈来看，苹果新一代iphoneX的良率已逐渐攀升，生产趋于顺畅，在此带动下，2018年一季度相关产业链标的的总体出货表现将明确超市场预期。iPhoneX主打人工智能(AI)芯片与人脸辨识FaceID解锁功能，由于苹果具备软、硬件集成的优势，TrueDepth相机为人脸辨识功能中的关键，包含红外线镜头、泛光照射器、接近传感器、环境光度传感器、700万画素镜头、测绘点投射器等等。这些产品的集成现阶段带给品牌厂与相关供应链业者的挑战仍大，并非每间品牌厂均有能力独立打通上下游，这一阶段也将可能是各路零组件方案商各显神通，百家争鸣的最佳时机，譬如高通、奇景与信利的合作解决方案近期就备受安卓机型市场瞩目。整体来看，由于 D感测的应用并非仅仅智能，包括VR/AR以及应用于智能汽车的距离感测技术都将有用武之地，所以未来两年中相关的光学、VCSEL晶圆、传感器模组等相关领域毫无疑问都将有可能诞生下一个百亿级市场，这一领域仍有可能会在明年一季度接力这轮四季度半导体，成为市场下一个关注的焦点，投资者应重点关注。