行业工业综合持续推荐国防军工荐25股

工业综合：持续推荐国防军工 荐25股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

1、本月组合：海特高新、威海广泰、卧龙电气、天奇股份、北方创业、鼎汉技术、潍柴重机、上海机电、中国北车注：本月组合按照重点推荐程度排序2、核心股池：北方创业、海特高新、天奇股份、卧龙电气、威海广泰、鼎汉技术、潍柴重机、中鼎股份、上海机电、中集集团、隆华节能、博林特、利君股份、新天科技、南风股份、林州重机、机器人、中航电子、洪都航空、恒泰艾普、四创电子、晋西车轴、中国北车、郑煤机、广日股份 、上周邮件/报告：

【铁路设备】动车组招标超预期；行业短期景气向上，中期景气持续；持续推荐北方创业、鼎汉技术、晋西车轴、中比D1效果更好国北车；看好中国南车。

【海特高新】现任董事长正式成为实际控制人，且追加承诺未来1年不减持；持续重点推荐。

【海特高新】获大飞机整机大修资质，航空研制、维修、培训、租赁四大业务齐飞；持续重点推荐。

【北方创业】

将积极探索并加快一机集团主营业务进入上市公司的思路和步伐；持续推荐。

【天奇股份】公司发布 季报，净利润同比20%。预计全年业绩增长140%-180%。另公司公布重大事项停牌公告，我们判断公司汽车拆解牌照外延可能有实质性进展。

【鼎汉技术】三季度业绩预增115%，略超预期；未来将加快“跨界式”发展。

【天地科技】2014年10月15日，CCTV联播报道了天地科技公司子公司天地奔牛的“世界首套智能控制刮板输送机”研制成功的消息；维持“谨慎推荐”。

【挖掘机】2014年9月份挖掘机行业销量同比- %，短期受地产政策影响有望迎反弹行情。

4、上周调研/交流：

【杭齿前进】业绩拐点；船用齿轮箱恢复性增长，军品业务发展较好；谨慎推荐。

【鼎汉技术】业绩保持高增长；未来将加快“跨界式”发展，持续重点推荐。

5、异动点评：

【铁路设备】上周板块大涨，中国北车上涨15%，中国南车上涨10%。主要由于动车组招标超预期，预计2014年招标47 列，明年业绩增长基本确定；行业短期景气向上，中期景气持续；持续推荐。

6、近期重点关注：（1）国防军工：军工集团资本运作其中证监会的人员5名,证监会以外的人员20名。每届任期一年,可以连任,但连续任期最长不超过3届。提速，科研院所改制预期提升，总装鼓励民参军；持续推荐北方创业、海特高新、国睿科技、长城信息。（2）南北车未来不排除整合；铁路投资重回历史高点，重点推荐北方创业、鼎汉技术、晋西车轴、中国北车，看好中国南车。（ ）通用航空：10月即将召开全国低空空域管理改革工作会议；持续推荐海特高新、威海广泰，看好四川九洲。（4）机器人产业政策，国内首条机器人生产线9月投产，纳博减速机国内投产进展，推荐机器人、上海机电、天奇股份等。（5）船舶海工：民船业绩小周期向上；军船订单放量、资本运作提速；推荐船舶配套，看好海工装备及整船制造；推荐潍柴重机、亚星锚链、广船国际，看好中国船舶、中国重工、中集集团、杭齿前进。

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