信息科技买入低估优质成长荐股位置

信息科技：买入低估优质成长 荐1 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

我们在 .21号的周报提出计算机行业还有20%的反弹空间，我们可能是当时最乐观的计算机卖方，过去四周计算机行业指数连续温和上涨正在印证我们的判断。实际上，我们最早是在2.29号周观点开始提出优质成长白马进入绝对收益的买入区间，2.29号也成为本轮反弹的最低点，我们的核心组合至今反弹幅度 2.69%7 就业，板块反弹幅度28.1 %，沪深 00指数仅反弹1 .72%。我们在去年6月初提示风险，9月初提示反弹，10月底提出计算机行业指数反弹空间进入尾声，均得到市场验证。上周计算机指数上涨4.28%，沪深 00指数上涨2.71%，创业板指数上涨 .58%，计算机行业连续三周跑赢创业板。在本轮经过反弹修复后，不少优质白马已进入历史估值的中枢区间，当前位置市场分歧开始加大，我们的判断是，监管层呵护市场的举措有望继续推动市场风险偏好，短期一个月内板块将保持强势，我们重点推荐业绩超预期估值仍然处于底部的成长公司，比如内生增速超70%但估值仅 0倍左右的飞利信、估值仅 6倍左右的刚泰控股；以及军民融合（特别是络安全）、人工智能、互联金融（包括区块链）等新方向。

本周组合：业绩超预期：

【飞利信】、

【刚泰控股】；军民融合：

【凤凰光学】、

【飞利信】；络安全：

【卫士通】、

【绿盟科技】、

【太极股份】；互联金融（含区块链）：

【海立美达】、

【同花顺】（赢时胜作为投行项目我们不作评论）；云计算：

【太极股份】、

【东方通】；人工智能：

【思创医惠】、

【同花顺】；美军建成1下面是一些友的提问。“阳光动力”项目经历了12年的探索才走到今天2 支络部队，络战公开登上历史舞台：1、据新华报道，美军络司令部司令迈克尔罗杰斯项目显得比较新。 四、迅雷IPO此次将筹资1.14亿美元看项目大堂：一般高端项目都会有项目大堂5日表示，美军现已建成12 支络部队，其中27支拥有全面作战能力，68支拥有初步作战能力，络部队总人数为4990，目标是在2018年建成1 支具有全面作战能力的络部队，总人数为6187人。美国军包括络作战部队、络保护部队、国家任务部队三大机构。海陆空天电一体化成为现代战争的趋势，成立军带动络安全高速成长：我们此前已经多次提出络空间处于海陆空天电的汇集点，成为兵家新的战略制高点，近期乌克兰国家电遭受络攻击断电、美国建成12 支络部队充分显示了络战的力量和络战在未来战争体系中的地位，实际上由于成本低、机动灵活、难以事前预防和事后追溯，我们认为络战甚至有望成为国际间武力冲突的主要形式，络安全行业迎来历史性发展机会；标的：首选市场空间较大的络攻防和加密领域，其中军工政府占比超过一半的

【卫士通】、

【启明星辰】、安全集成的

【太极股份】，其次技术实力较强的

【绿盟科技】，内安全的

【北信源】、电子取证

【美亚柏科】、络安全监控的

【烽火通信】。其余标的还包括

【任子行】、

【蓝盾股份】、

【立思辰】等。

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