高考加油钢铁铁矿石上市公司分析魏家

钢铁：铁矿石上市公司分析 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

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本月我们主要就A股铁矿石上市公司进行展开并给出我们的观点。

投资要点：

近期铁矿石股票上涨明显，很多投资者对国内暴风曾上演了38个涨停板的股市神话。在停牌期间暴风宣布了联合海尔做互联电视和进军秀场的计划。此前暴风曾因收入方式过于单一而被外界质疑盈利能力相关铁矿石上市企业的投资价值颇有兴趣，我们梳理了相关内容供大家参考。

对铁矿石价格的判断：我们认为既然分析铁矿石上市公司，无非价格和量两个重点因素。全球铁矿石供应未来两年呈现快速增长的态势，需求方面匹配全球经济温和复苏将会相对平稳，因此投资者担心铁矿石价格存在大幅下跌空间。我们认为铁矿石供应弹性较大，供应商可以根据铁矿石价格灵活调节供应量和矿山开采建设进度。而且未来5年寡头垄断力逐步增强，国内铁矿石生产成本逐年提高，都对铁矿石价格产生了重要支撑，因此铁矿石价格我们总体判断将呈现高位震荡、长期小幅下滑的趋势，未来2- 年铁矿石生产企业盈利仍有保障。

国内铁矿石企业包括两类：1）铁矿石企业：金岭矿业、创兴资源、攀钢钒钛、方大炭素（创兴还拥有金矿业务、攀钢还拥有钛产业链、方炭还拥有炭素产业链）和待批复的大成股份、华阳科技；2）参股铁矿类企业：广东明珠。其他的包含钢铁主业的公司我们暂不讨论。

我们的投资建议：铁矿石相对普钢来说弹性更大且2012年价格高位业绩有保障，因此铁矿石行业排序位于普钢之前。综合考虑近期涨幅和铁矿石类公司未来的成长性和看点，我们目前时点建议重点关注：待复牌的攀钢钒钛和参股铁矿石企业的广东明珠。

风险提示：重组未获批或者经济下滑超预期

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