高考加油半导体电子设备MX2发布蓝玻璃及OGS已魏家

2020-07-17 来源：开平租房网

半导体、电子设备：MX2发布蓝玻璃及OGS已成国产的市场利器类别：机构：研究员：

[摘要]

核心观点：

本周主要观点终端：iPadMini明年1月预计出货15KK，10寸iPad单月出货预计减少4KK。感恩节触控NB销售低预期，大厂对需求增长不乐观，加外需不旺，年内NB厂很难补货，拉货启动最快在具备通气条件明年Q1末。

零组件：台湾今年10寸以上OGS出货约16KK，明年需求约40kk。

大尺寸和中小尺寸OGS拉货预计分别在明年Q2和Q 开始。夏普10代线明年约8KK部60英寸电视产能，推动国内电视大尺寸化趋势。

LED：广东省今年LED总安装约15万盏，但明年预期完成1.5KK。瑞丰光电Q4业绩看好，继续给买入评级。

标的：金属结构件

【宜安科技、长盈精密、春兴精工】；RF天线

【硕贝德】；OGS

【欧菲光、莱宝高科、长信科技】；联发科概念

【顺络电子】；镜头

【水晶光电、欧8月份该合约价格一度上冲至每吨1455元；另外菲光、歌尔声学】；LED

【勤上光电、瑞丰光电、三安光电】。

市场表现上周，美国议员对“财政悬崖”问题言论不一令市场情绪谨慎，各地区电子指数表现不一。传台湾行政院拟振兴股市方案，带动台湾电子指数上扬。大陆降准预期落空，市场供给压力加剧以及政策面不明朗共同拖累大陆电子指数表现。

行业跟踪终端：魅族发布MX2，蓝玻璃与OGS已逐渐兴起；面板：面板出货高于预期，康宁上调四季度销售预期；终端：终端发力，零组件厂稳步提升；半导体：大陆智能支撑，驱动IC厂淡季不同调。

下周重要事件提醒股东大会：周一：中航光电；周二：华映科技；周四：宇顺电子。

风险提示行业景气度低于预期的风险，人工和材料成本大幅上涨。