私募债试水保障房

　　近日，本报独家获悉，继9月2日北京国有资本经营中心（简称“北京国管中心”）在间市场成功注册50亿元保障房私募债之后。10月8日，北京金隅集团20亿元私募债也在间市场交易商协会完成注册审批，这是北京市第二只完成注册审批并用于保障房建设的私募债。据悉，下一步，金隅集团将尽快与主承销商中国、中国制定发行计划，完成发行募集工作。此次募集的20亿元资金将用于在京的2个保障房项目，建筑面积47.1万平方米，提供住宅6700套。 据资料显示，为加快北京保障房建设，2011年北京国管中心、北京保障房建设投资中心、金隅集团、住总集团、集团、北京经济技术投资开发总公司等9家企业拟发行500亿元私募债。其中，金隅集团等4家企业拟各发行50亿元，住总集团拟发行20亿元，中关村集团拟发行40亿元，北京经济技术投资开发总公司拟发行 5亿元。 在保障房融资“喊渴”的形势下，拟发行的500亿元私募债，有望为紧绷的保障房融资送来“解渴之水”。 尝鲜保障房私募债 “在当前银行收紧，财政投入捉襟见肘，保障房建设步入集中建设期之时，私募债作为一种创新型直接融资工具，相比传统融资渠道，其审批程序简单、融资成本较低，因而备受青睐。”北京市金融工作局相关人员在接受本报采访时表示。 北京国管中心发行的50亿元保障房私募债，包括20亿元 年期中期票据和 0亿元5年期中期票据，票面利率分别为6.05%和6.1 %，4家银行作为定向投资人。50亿元私募债将专项投向8个保障房项目，将提供1.7万套保障房。其发行成功意味着北京成为全国首个通过发行保障房专项债券融资的地方政府，也是债券市场发行的第一笔保障房专项债券，标志着保障房建设资金可以通过规范、透明的市场化渠道融资。 据消息人士透露，此次北京国管中心发行的50亿元私募债，主要是可售型的经济适用房、两限房项目，“资金回收较快，也有一定的收益，投资人的认购积极性较大。” 上述金融工作局人员表示，私募债对发债主体的信用级别要求较高，需要明确发债用途等，因此目前部分发行企业的保障房项目手续还需进一步完善，以达到私募债券注册申报的要求。